Deep Dive Research 님의 블로그

#디앤디파마텍-경구화 플랫폼 ORALINK로 경구용 #비만 시장 타겟: #펩타이드 경구화 플랫폼 기술. 지질화, 리간드화를 통한 펩타이드 개선 기술, 제형 기술을 접목해 경구용 대사질환 치료제 개발 중. 동 기술력을 기반으로 현재 경구용 5개, 주사제 1개 물질을 Mestsera에 기술이전 및 공동개발 계약으로 2-3년간 용역 서비스 매출도 발생 -연내 DD02S 임상 1상 개시 목표, 플랫폼 적용 첫 Human Data 확보: DD02S가 임상 1상에서 동물 실험 결과 재현 시 GLP-1의 농도 의존적 약효 증가로 이어져 동사 파이프 라인 전반의 가치 상승 기대됨-MASH 치료제 DD01(GLP/GCG), 1H25 임상 2상 초기 데이터 확인 예정: DD01(GLP/GCG)은 임상 1상 4주차 결과 높..

#티에스이 - #프로브카드와 #OLED 검사 장비의 수주 확대를 통해 실적 개선 전망-2024년 3분기 영업이익 약 143억원(전년대비 112% 성장)-자회사 실적 개선과 다양한 제품 라인업이 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠것으로 예상-2분기 연결 매출액 317억원(+26%)기록. 흑자전환 구간 진입-OLED Test System 2분기 77억원(+123%) 기록, 3분기 본격 수주 반영 기대 (매출액 181억원(+2,055%))전망    *오실레이터 빈집 확인    *참고영상 https://youtu.be/5ormsDhKnaw

#세진중공업 #조선 #탱크 #기업공부 #리포트읽기#주식공부  세진중공업-2Q24의 실적 부진은 납품 이월 때문-탱크 납품 하반기부터 증가 시작-LPG 탱크 납품이 당사 선표모델에서 2023년 21척, 2024년 9척, 2025년 19척, 2026년 42척으로 확대 -2Q 매출 808억원(YoY -33%)에 그치면서 OPM 9.8%로 (QoQ +4.9%) 회복하고 정상화 되었음-동방선기는 조선 배관(SPIPE) 업체로 2021년 세진중공업이 인수해서 흑자전화에 성공-2025년 매출 500억원, OPM 20, 영업이익 100억원으로 성장 전망-동방선기는 조선 및 플랜트용 배관 제작 업체로 배관사업부, WE사업부, 도장사업부를 영위-데크하우스(50-60%의 집중 생산)와의 시너지에 따른 원가율 개선-자동화 설..

#화승엔터프라이즈 #아디다스 #러닝화 #온러닝 #호카 #기업공부 #리포트공부 #주식공부#유원공업 화승엔터프라이즈 -2015년 설립, 아디다스향 신발 ODM 생산 기업 -생산법인 베트남, 인도네시아, 중국 보유(탈중국화로 중국비중 줄어듬)-매출은 아디다스향으로 발생 -매년 0.5%~ 1%정도씩 점유율 상승(현재 고객사내 점유율 2위)-2021년 정점으로 감소하기 시작, 2022년 말까지 하락세 -2023년부터 실적은 분기별로 회복세 (현재주가 22년 저점대비 140% 상승)-2023년 영업이익 130억원까지 감소 했으나, 올해 영업이익 컨센서스 742억원, 내년 1,047억원으로 큰폭 증가(주가는 여전히 바닥권)-2분기부터 실적 서프라이즈 기록 턴어라운드 시작! -4분기부터 내년까지 고객사의 수익성 높은 ..

#세력화면#호밀리차트 #AJ네트웍스 #금리 #금리인하 #주식공부 #기업리포트 AJ네트웍스 -3분기부터 이자 부담 낮아져 순이익 개선 국면 돌입 -금리가 0.5%만 낮아져도 연 50억 세전이익 개선이 기대 -5년간 적자를 발생시킨 사업들의 정리에 따른 수익성 개선 -6%에 달하는 배당수익률 -두산로보틱스의 팔레타이징 로봇 렌털 사업 시작 -금리 인하 국면까지 감안 *참고 https://dmddms.tistory.com/6 AJ네트웍스AJ네트웍스#AJ네트웍스 -과거 연속 5분기 동안의 매출 역성장에서 두 자리 수 성장세 전환 성공-하반기 #금리 인하 시 기업의 투자 확대에 따른 실적 성장 폭 확대와 함께, 로봇렌탈 사업 및 A/S 시dmddms.tistory.com 수급빈집 , 큰손 세력들 슬 들어오는중

#휴메딕스 #기업공부 #히알루론산 #리포트읽기 #필러 #헤파린나트륨 휴메딕스-2003년 설립된 휴온스글로벌 그룹의 에스테틱 전문기업-필러중심으로 에스테틱 부문은 글로벌 시장 확장과 함께 핵심 성장 모멘텀으로 작용-2H24부터 러시아, 동남아, 중동으로 필러 수출 확대-브라질 시장에서 바디필러 제품 허가 목표-차세대 복합필러 벨피엔 HA의 볼륨 효과와 PN의 피부 재생 효과를 결합한 혁신적인 스킨부스터 시장 경쟁력 강화할 전망-벨피엔 2025년 식약처 허가를 목표로 임상 절차 진행 중 -2024년 3월 국내 최초 헤파린나트륨 원료 국산화 성공 -2H24부터 대량생산 체제를 구축해 일부 매출이 인식될 예정           *참고영상https://youtu.be/kjUqc6H6g2E

#에스티팜 #만성질환 #RNA #희귀질환 #치료제 #기업공부#리포트읽기 에스티팜 -에스티팜 핵심사업 RNA 치료제의 원료 올리고(Oligonucleotide) 위탁생산 -RNA 치료제 희귀질환에서 고지혈증과 같은 만성질환으로 영역 확장 -제2올리고동 내년 초 완공 -높은 연계성의 사업 확장(xRNA 치료제 캡핑 및 전달에 사용되는 LNP(지질나노입자)로 향후 치료제 시장의 개화와 함게 높은 수요 예상-'26년부터 연평균 약 10%의 성장율을 보일 것으로 추정 -전체 매출과 수익성의 감소에도 올리고/펩타이드 사업부는 전년대비 +57.2%, 수주잔고 147%의 견조한 성장-2분기 매출 446억원, 영업적자 31억원 기록 : 적자 이유는 상반기 예정되었던 올리고 및 저분자화합물의 공급 일정이 하반기로 이연되며..

#엠아이텍 #비혈관스텐드 #담도 #십이지장 #식도 #기관지용스텐트 #기업공부 #주식공부  엠아이텍 -비혈관용 스텐트와 비뇨기과 쇄석기 제조, 판매하는 의료기기 전문업체-3,000여가지 디자인 보유 -유럽, 미주 등 해외에서 상반기 호실적 기록 -유럽 파트너사 올림푸스와의 장기 계약 9월말 종료-올해 4분기에는 가격 인상 전 선수요 발생에 따른 유럽향 주문량 확대도 기대해 볼수 있음-2024년 실적 매출액 541억원(+16.6%), 영업이익 178억원(+26.6%, OPM 32.9%)전망    *참고영상 https://youtu.be/9a5YuMNkmsM

#롯데렌탈 #금리하락 #기업공부 #중고차 롯데렌탈 -2024년 매출액 2.8조원(+1.5%,전년동기대비), 영업이익 2,979억원(-2.4%) 전망 -올해 실적 과도기 해당 : 중고차 렌탈사업 확대에 따라 단기적으로 중고차 매각이익이 감소, 2022년 고금리 환경속에서 주춤했던 신차 발주를 2023년 말부터 정상화 -2024년 3분기부터 실적 모멘털 회복 예상 -2025년부터는 오토렌탈의 순증 재개 효과, 수익성 개선, 중고차 매각익의 기저효과에 따라 본격적인 성장 재개 예상 -올해 7월 CEO주관 IR행사를 통해 2028년의 경영목표 발표 : 영업수익과 영업이익을 2023년 대비 각각 1.5배, 2배 증가, 향후 3개년 총 주주환원율 40% 이상(배당 30%, 자사주매입소각 10%) 제시 -2025년까..

#종근당바이오#프로바이오틱스#주식공부#리포트읽기#치매 -2021년부터 3년간 적자를 뒤로 하고 올해부터 가동률 회복을 통한 원가율 개선으로 실적 턴어라운드 가속화-상반기 매출액 965억원(+16.7% YoY), 영업이익 82억원(흑자전환 YoY) 실적개선 가속화-원료의약품 및 #프로바이오틱스 사업부문 가동률 회복으로 매출원가율 78.4% 안정화-올해 5월 자체 개발 보툴리눔 톡신 제제 타임버스주 100단위 식약처 제조판매 품목허가 신청(내년 상반기 중 품목허가 승인 후 하반기부터 국내 매출 본격화 예정)-2021년 GMP 수준의 마이크로바이옴 CDMO 전용설비 구축-간질환, 치매 등 미충족 수요가 높은 적응중의 마이크로바이옴 신약 파이프라인 강화 예정​   *참고영상  https://youtube.com..