Deep Dive Research 님의 블로그

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오늘은 삼성전자 주가에 대한 최신 리포트를 바탕으로 투자 관점을 공유드리려고 합니다. 특히 신영증권에서 2024년 11월 1일 발표한 보고서를 바탕으로 향후 주가 전망과 함께 삼성전자의 주요 포인트를 분석해 보겠습니다. 1. 현재 주가와 목표 주가 삼성전자 주가는 2024년 10월 31일 기준 59,200원으로 거래되고 있습니다. 신영증권은 목표 주가를 9만 원으로 제시하면서 '매수' 의견을 유지하고 있는데요, 이는 현재 주가 대비 약 52% 상승 여력이 있다는 의미입니다. 목표 주가는 12개월 선행 BPS(주당 순자산) 59,120원에 최근 10년 PBR(주가순자산비율) 밴드의 중간값인 1.5배를 적용해 산출되었습니다. 이는 현재 주가가 삼성전자의 장기 평균에 비해 저평가되었다고 볼 수 있는 이유죠. ..

네오팜 -네오팜(Neopharm)은 2000년에 설립. 피부장벽 및 화장품 전문 기업-MLE(Multi Lamellar Emulsion)기술을 활용한 보습 제품이 강점-주요 브랜드 : 아토팜, 더마비, 리얼베리어, 제로이드 (유아부터 성인까지 다양한 피부 타입에 맞춘 라인업)-주요성과올리브영 론칭 : 2024년부터 제로이드 브랜드가 국내 대표 뷰티 스토어인 올리브영에 진출하며, 성인 소비자층을 겨냥한 확장에 나섬매출 : 2024년 매출은 약 1,202억원으로 예상, 영업이익률 22%를 유지하고 있음 (국내외 수출확장과 성수기 매출 증가에 힘입은 결과)기술과차별화 : 네오팜은 보습력에 초점을 맞춤 MLE기술을 핵심 경쟁력으로 삼고 있고, 병원 채널에서 판매되는 제로이드의 경우 창상피복재로도 사용될 정도로 ..

서플러스글로벌 -서플러스글로벌 2000년에 설립된 반도체 중고장비 전문 기업.반도체 장비 매입, 매각 대행, 소싱, 리퍼브 등을 포함한 다양한 서비스 제공 현재 글로벌 반도체 장비 시장에서 선도적인 플랫폼 역할을 하며, 제조용 장비와 프로세스에 대한 깊은 전문성 보유-주요사업영역중고 반도체 장비 판매 및 구매 : 기존 장비 매각뿐 아니라 전체 제조 라인의 구매 및 리마케팅(재판매)을 지원기술서비스: 장비의 해체 및 재배치, 재구성, 리퍼브를 통해 장비의 효율을 극대화 함물류 솔루션 및 컨설팅: 고객맞춤형 물류와 페브(Feb) 공유 서비스 제공, 장비 금융 및 수출 지원까지 포함 -글로벌확장과 성장서플러스글로벌은 미국과 유럽 진출을 강화하며 최근 독일 드레스덴에 법인을 설립 해 유럽시장을 적극 공략 중 A..

#티웨이항공  - 대명소노그룹의 경영권 인수 시도 : 대명소노그룹은 티웨이 항공의 경영권 확보를 위해 지분을 확대하고 있음jkl파트너스로부터 지분을 매입하여 티웨이항공의 2대주주로 부상했음현재 대명소노그룹은 26.77%의 지분을 보유하고 있으며, 최대주주인 예림당(29.97%)과 지분 차이가 적음 - 공개매수와 맞출 전략: 대명소노그룸은 추가 지분 매입을 검토하고 있으며, 이에 맞서 예림당도 사모펀드와의 협력 등 다양한 대응을고려하고 있음. 양측 협상이 결렬될 경우 경영권 분쟁이 발생할 가능성 존재- 예상시나리오와 경영권 분쟁의 가능성 : 대명소노그룹이 지분 확보에 성공하면 티웨이 항공은 새로운 경영구조 하에 운영될 수 있음그러나 예림당이 대응하여 경영권 분쟁으로 이어질 가능성도 배제할 수 없음 분쟁이 ..

세진중공업-조선업 호황을 가장 잘 설명하는 조선기자재 업체-조선사 주가 조정의 여파 조선업 밸류체인의 안정화-늘어난 Capa를 감안 시 장기 성장이 담보 -탱크, 테크하우스 등 수익성을 확보할 수 있는 사업 포트폴리오 -2Q24실적 매출액 808억원, 영업이익 80억-24년 매출액 4,098억원, 영업이익 397억원, 영업이익률 9.7% 예상 -22년부터 이어진 전후방 업체 공정 차질, 인력 문제로 인한 실적 변동성 확대일뿐-공정 안정화와 물량 증가로 하반기는 안정적 성장 전망-탱커시장의 회복과 조선사별 탱크 제작 Capa 부족으로 수혜가 지속 -목표주가 8,600원 상향(9월 기준)   *참고영상https://youtu.be/5aYUKVjj7ZI

웨이브일렉트로 -OLED 디스플레이 증착 공정에서 소모성 부품으로 사용하는 FMM의 국산화위해 투자했지만 관련 사업 2021년 한화솔루션에 600억원 매각 -시장의 부정적 시선은 있지만 핵심 사업부로 급부상 하고 있는 방산 사업의 향후 성과에 따라 높은 투자 수익을 기대할 수 있는 시점에 진입한 것으로 판단 -방산 사업의 주 고객사는 LIG넥스원으로 고객사가 의뢰하는 유도무기용 탐색기와 유도조정장치를 개발 및 공급하는 사업을 영위 중 -LIG넥스원 해외수출 확대에 따라 직접적인 수혜가 예상(2025년 온기로 반영될것)-고객사 수출호재에 따른 물량 증가에 대응하기 위해 군포에 추가 공장을 확보-러시아,우크라이나 전쟁, 이스라엘, 팔레스타인 전쟁, 중국,대만 침공 위협 증가 등으로 방산 시장은 급성장 중 ..

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